Wir nehmen zual­ler­erst Deine Daten, Wünsche, Ziele und Bedürf­nisse auf. Hast Du schon erste Fragen? Natür­lich klären wir diese auch im ersten Gespräch.

Die Grund­legen Daten deiner vorhan­denen Versi­che­rungs­ver­träge nehmen wir auf – oder nehmen die Unter­lagen mit um sie aufzu­be­reiten und alte Unter­lagen auszu­sor­tieren.

Wir analy­sieren Deine vorhan­denen Verträge und erstellen Dir ein Opti­mie­rungs­kon­zept – im Ideal­fall sparst Du Beiträge und erhält mehr Leis­tung als vorher.

In unserem zweiten Gespräch stellen wir Dir die Opti­mie­rung vor, weisen Dich auf even­tuell fehlenden Versi­che­rungs­schutz hin und bringen einen Ordner mit Deinen wich­tigsten Vertrags­un­ter­lagen mit. Für die perfekte Über­sicht.

Nun entschei­dest Du zuerst zwei Dinge:
Möch­test Du unseren Opti­mie­rungs­vor­schlag annehmen? Dann leiten wir im Hinter­grund für Dich alles in die Wege – dafür benö­tigen wir eine entspre­chende Voll­macht, damit Du Dich um nichts kümmern brauchst. Wir kündigen nach unserem Opti­mie­rungs­kon­zept ungüns­tige Verträge und schließen für Dich nahtlos die neuen Vorschläge ab.

Oder möch­test Du Deinen alten Versi­che­rungs­schutz behalten? Auch kein Problem. Gerne nehmen wir Deine vorhandnen Verträge in unsere Betreuung und verwalten diese zukünftig für Dich und sind bei allen Fragen, Schäden oder Ände­rungen für Dich da.
Auch hierfür benö­tigen wir eine entspre­chende Voll­macht, die wir bei unserem zweiten Gespräch vorbe­reitet haben.

Du hast Dich für unsere Finanz­be­ra­tung entschieden? Dann werden wir nun anfangen, Deine Ausgangs­lage im Detail zu analy­sieren und auch hier eine Stra­tegie für Dich entwi­ckeln, wie du Deine finan­zi­ellen Ziele errei­chen kannst. Diese Stra­tegie stellen wir Dir in einem weiteren Gespräch vor.